专题：短期DeepSeek仍将是攻击干线 机构提倡中期围绕四大主题布局

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　　2月14日音问，指数早盘集体走强，创指半日涨近2%。板块方面，医疗股掀涨停潮，智能医疗宗旨领涨，云创数据30cm涨停，超研股份、艾可蓝等20cm涨停；DeepSeek认识震憾走高，飞利信、嘉和好意思康华扬联众（维权）等集体涨停；算力认识探底回升，易华录、宏景科技等盘中涨停；地产股堕入回调，世荣兆业跌幅居前；零卖股集体走低，东百集团、中百集团领跌；半导体板块走弱，杰华特、中科飞测跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下落个股超2600只。

　　实现午间收盘，沪指报3340.95点，涨0.25%；深成指报10743.92点，涨1.10%；创指报2217.95点，涨1.92%。

　　盘面上，DRG/DIP、医疗做事、家庭医师板块涨幅居前，房地产、短剧游戏、零卖板块跌幅居前。

　　热门板块：

　　1、智能医疗

　　云创数据、新赣江、超研股份、艾可蓝等多股飞腾。

　　中信证券研报称，医疗垂类大模子凭借更强的相识、生成、多模态才智，从提质、增效两条旅途拓展了更复杂情境下的AI+医疗市集空间。外洋企业生意化进展赶紧，已在B端市集获取稳固收入并积极布局C端家具。经测算，2025—2029年国内大模子智能诊疗家具B端、G端累计市集空间近200亿元，C端年表面市集空间超700亿元。领有底层模子、数据壁垒以及家具客户积蓄的企业有望最初受益。

　　2、DeepSeek认识

　　飞利信、优刻得、新致软件、星环科技等多股活跃。

　　音问面上，2月13日，国际数据公司（IDC）与海潮信息纠合发布《2025年中国东说念主工智能计较力发展评估确认》（简称《确认》）。《确认》指出，大模子和生成式东说念主工智能推高算力需求，中国智能算力增速高于预期。2024年，中国智能算力畛域达725.3EFLOPS，同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市集畛域为190亿好意思元，同比增长86.9%。将来两年，中国智能算力仍将保合手高速增长。2025年，中国智能算力畛域将达到1，037.3 EFLOPS，较2024年增长43%；2026年，中国智能算力畛域将达到1，460.3 EFLOPS，为2024年的两倍。2025年中国东说念主工智能算力市集畛域将达到259亿好意思元，较2024年增长36.2%；2026年市集畛域将达到 337亿好意思元，为2024年的1.77倍。

　　音问面：

　　1、【加力复旧以旧换新、训导银发经济品牌 上海推六大步履扩糜掷】上海市政府新闻办举行新闻通气会，先容上海2025年扩糜掷要点手脚。上海市商务委副主任刘敏先容，2025年扩糜掷责任将坚合手“策略+手脚”双轮运行，以供给侧立异、糜掷侧引发、糜掷环境优化为要点，领略上海国际糜掷中心城市市集畛域大、糜掷场景丰富、高端身分汇聚的上风，把政府开拓与市集发动联结起来，进一步提高扩糜掷策略治安的精确性和有用性，积极促进做事糜掷、大批糜掷、外来糜掷、新式糜掷，死心发展首发经济、银发经济、夜间经济、票根经济，造成需求牵引供给、供给创造需求的高水平扩糜掷姿色。2025年扩糜掷责任将围绕六大专项步履伸开。一是商品糜掷换新步履。二是做事糜掷提质步履。三是新式糜掷促进步履。四是糜掷场景打造步履。五是糜掷节庆打造步履。六是糜掷环境优化步履。

　　2、【本日25/24年飞天茅台批发参考价全线下落 25年原箱报2665元/瓶】本日酒价露馅的最新批发参考价显现，2月14日，25年飞天茅台原箱报2665元/瓶，较前一日下落5元；25年飞天茅台散瓶报2230元/瓶，较前一日下落20元；24年飞天茅台原箱报2265元/瓶，较前一日下落10元；24年飞天茅台散瓶报2230元/瓶，较前一日下落30元。

　　3、【TikTok已再行上架苹果App Store及谷歌Play愚弄商店】苹果公司称TikTok已在好意思国App Store再行上架。与此同期，TikTok再行上架谷歌Play愚弄商店。

　　4、【香港会展本年将办比特币大会等多项大型展览手脚】香港会展解决公司董事总司理梅李玉霞示意，为和解香港财经科技发展，本年会展会举行与加密货币、Web3等讨论的多项大型展览手脚，包括2月18日的Consensus Hong Kong 2025，料有跳跃8000位加密货币、区块链及Web3讨论行业专科东说念主士参与，当中6000东说念主是来自豪众各地；另外，8月会举办香港比特币大会。

　　机构不雅点：

　　国金证券指出，昔日一周市集镇定上行，市集风险偏好显耀抬升，资金对高波动和高换手的采取度提高，使得技巧和低波因子出现阶段性承压。另外由于当今DeepSeek的热门板块并未调节成公司功绩利润的孝敬，使得昔日一周飞腾的板块虽为小盘成长，可是一致预期以及成长因子的发扬欠安，仅市值因子发扬邃密，将来一周，若特朗普的关税策略扰动举座未出现超预期情况，预期这么的市集作风仍会接续，提倡投资者存眷市值因子，一定进度上缩小关于量价类因子的竖立权重。

　　中信建投研报称，实现2024年第四季度，字据公募基金前十大重仓股合手股数据，军工合手仓总市值为1278.64亿元，军工股合手仓占比为4.34%，相较于2024年第一季度低点（4.11%）回升0.23个百分点，相较于2024年第三季度（5.31%）下滑0.97个百分点。分地区看，北上广深公募基金合手军工股总市值环比有所回落。2024年第四季度公募基金军工合手仓环比减配至历史低位区间，跟着队伍东说念主事谐和和讨论轨制更正的迟缓落地、“十四五”后期订单有望迟缓下发、积压访佛新增需求、外延并购预期升温，预测2025年军工行业将迎来结构性复苏，景气度切换或鼓舞合手仓意愿合手续回暖。

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职守裁剪：王其霖